DQM Zoho Dublettenbereinigung

Der DQM-Projekttyp „Zoho Dublettenbereinigung“ basiert vollständig auf dem DQM Universal Projekt und erweitert dieses um eine spezielle Funktion zur automatisierten Dublettenbereinigung im Zoho CRM.
Er enthält alle Standard-Parameter und Funktionen des Universalprojekts, ergänzt um spezifische Routinen für das Zusammenführen von Datensätzen direkt im Zoho-System.

Zweck und Einsatzbereich

Dieser Projekttyp dient der Erkennung und Bereinigung doppelter Datensätze innerhalb des Zoho CRM.
Er kann sowohl manuell gestartet als auch automatisiert über die Zeitsteuerung ausgeführt werden.

Die Bereinigung erfolgt direkt im Zielsystem Zoho CRM, sodass redundante Einträge dort zusammengeführt und konsolidiert werden.
Dabei bleiben alle zugehörigen Verknüpfungen, wie Aktivitäten oder Notizen, erhalten, sofern diese vom Zoho-API-Mechanismus unterstützt werden.
Die Bereinigung kann nur manuell gestartet werden.

Bedienung in der Benutzeroberfläche

Start über Suchergebnis oder Gruppenansicht

Die Bereinigung kann gezielt für einzelne Gruppen aus den Suchergebnissen gestartet werden:

• Verwenden Sie die Schaltfläche "Zusammenführen" hinter der Gruppenbezeichnung im Suchergebnis.
• Das Projekt führt für die markierten Gruppen die Bereinigung direkt in Zoho CRM durch.

Globale Bereinigung des Suchergebnisses

Über einen speziellen Menüpunkt kann das Projekt auch auf das gesamte aktuelle Suchergebnis angewendet werden:

• Wählen Sie im Aktionsmenü „Alle zusammenführen“.
• Alle im aktuellen Suchergebnis enthaltenen Dublettengruppen werden im Zoho CRM zusammengeführt.
• Nach erfolgreicher Verarbeitung werden die bereinigten Gruppen automatisch aus dem Suchergebnis entfernt.