Sync anlegen oder bearbeiten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie neue Syncs anlegen und bestehende Syncs bearbeiten.
Die Neuanlage erfolgt stets in einem linearen Ablauf (Stepper links). So ist sichergestellt, dass alle Teilprüfungen ausgeführt werden.
Bei der Bearbeitung können Sie einzelne Schritte direkt im Stepper anspringen.

Zugriff: Bereich „Syncs“ → Schaltfläche „Neuer Sync“.

Wege zur Neuanlage

Es stehen vier Wege zur Verfügung:

1. Assistenten – geführte Einrichtung für typische Szenarien
2. Neuer Sync – leere, manuelle Konfiguration
3. Aus Vorlage – Start auf Basis geprüfter Best-Practice-Vorkonfigurationen
4. Sync importieren – Übernahme aus einer XML-Datei (z. B. von Test → Produktion)

1) Assistenten

Assistenten führen Sie schrittweise durch die Einrichtung inkl. Hinweisen und Validierungen – z. B. für Stammdaten-Syncs zwischen bestimmten Systemen.
Das Ergebnis sind fertige Syncs; für eine zeitgesteuerte Ausführung muss anschließend die Planung pro Sync aktiviert werden.

Einsatz, wenn …

• Sie ein Standardszenario abbilden (z. B. Firma/Person/Adresse).
• Sie schnell zu einer lauffähigen Konfiguration gelangen möchten.
• Sie Validierungshinweise im Prozess wünschen.

2) Neuer Sync (manuell)

Start mit einem unkonfigurierten Sync.
Im ersten Schritt wählen Sie den Sync-Typ (Zweck des Syncs). Einige Szenarien erfordern spezialisierte Typen (z. B. E-Mail-Verarbeitung, Termin-Synchronisation, Webhooks, CSV-Verarbeitung).

Richtungsentscheidung:

• Schema-basiert – Arbeiten mit Schemaobjekten (CRUD, Feldzuordnung, Konfliktmanagement).
• Abfrage-basiert – Datenzugriff über Query/Statement (keine globalen Schemaobjekte).
• Ablauf-basiert – Orchestrierung mehrerer Schritte/Syncs.
• Geschachtelte Daten (z. B. Belege mit Positionen) benötigen einen Sync-Typ für geschachtelte Daten.

In den meisten Fällen ist der Universal-Sync der beste Ausgangspunkt.

Typische Reihenfolge (manuell):

1. Sync-Typ wählen
2. Quell-/Zielsystem und Objekte wählen
3. Ausführung & Filter (Änderungsgrenzwert, Zeitsteuerung)
4. Transformation (optional)
5. Feldzuordnung
6. Übereinstimmungsregel & Konfliktverhalten
7. Simulation (trockenlauf, ohne Schreiben)
8. Planung aktivieren (falls zeitgesteuert)
9. Speichern

3) Aus Vorlage

Syncler stellt Vorlagen für gängige Szenarien bereit (inkl. Konfiguration, Transformationen, Feldzuordnungen).

Vorgehen:

1. Vorlage wählen,
2. Konfiguration prüfen/anpassen,
3. Speichern.

Sie müssen lediglich die beteiligten Systeme auswählen und ggf. benutzerdefinierte Felder ergänzen.
Assistenten verwenden intern ebenfalls diese Vorlagen.

Einsatz, wenn …

• Ein bekanntes Szenario schnell produktiv werden soll.
• Sie eine erprobte Ausgangsbasis wünschen (geringeres Fehlerrisiko).
• Einsehen von examplarischen Vorgehensweisen.

4) Sync importieren

Import aus einer XML-Datei (z. B. Konfigurations-Transfer von Test → Live).

Vorgehen:

1. XML auswählen,
2. Angezeigten Anlageablauf durchlaufen (vergleichbar mit „Aus Vorlage“),
3. Speichern.

Einsatz, wenn …

• Sie bestehende Konfigurationen übernehmen oder versionieren.
• Sie Upgrade-/Rollout-Szenarien unterstützen.

Hinweise & Best Practices

• Linear anlegen, gezielt bearbeiten: Die lineare Neuanlage gewährleistet, dass alle Validierungen ausgeführt werden. Später können Sie gezielt einzelne Schritte im Stepper ansteuern.
• Passenden Typ wählen: Für E-Mail, Termine, Webhooks, CSV und geschachtelte Daten unbedingt den spezialisierten Sync-Typ wählen.
• Simulation nutzen: Vor Aktivierung der Planung mit der Simulation prüfen (Lesen → Transformieren → Abbilden). Keine Schreiboperationen.
• Konfliktverhalten definieren: Insbesondere bei bidirektionalen Setups frühzeitig festlegen (Quelle/Ziel priorisieren, nur Quelländerungen, Überspringen).
• Zeitsteuerung bewusst aktivieren: Nach der Anlage explizit die Planung aktivieren (Warteschlange), sonst läuft der Sync nicht automatisch.
• Versionierbar arbeiten: Vor größeren Änderungen Export (XML) anfertigen.
• Geschachtelte Daten beachten: Belege/Positionen nur mit dafür vorgesehenem geschachtelten Sync verarbeiten (einheitliche Transaktion).