Reports

Reports werden genutzt, um Informationen aus entfernten Systemen aufzubereiten und z. B. im CRM bereitzustellen oder per E-Mail zu verteilen. Ein Report kann:

• im Kontext einer Synchronisierung ausgeführt werden (z. B. zu Firma, Person oder Konto), oder
• losgelöst von Syncs laufen (z. B. Bereich „Mein CRM“).

Architektur & Begriffe

• Report: Definition von Quelle/Ziel, Abfrage, Spalten/Format, Filter, Ausgabe und (optional) Versand.
• Sync: Dient beim Report als Kontextgeber (Quelle/Ziel, Mandant, Datensatz-Abbilder). Auch Platzhalter-Syncs sind möglich, die ausschließlich Quelle/Ziel definieren.
• Datensatz-Abbildung: Verknüpft Quell- und Ziel-ID. Für interaktive Reports (z. B. im CRM-Portal) wird damit eine personalisierte Abfrage ausgehend vom aktuellen Datensatz möglich.
• Ablauf: Orchestriert Sync + Report (inkl. Filter, Bedingungen, Versand, Fehlerbehandlung).

Einsatzszenarien

• Interaktive Portlets im CRM
  Pro Datensatz (z. B. Firma) eine personalisierte Abfrage anzeigen – etwa offene Belege, letzte Bestellungen, Besuchshistorie.
• Zeitgesteuerte Auswertungen
  Täglich/wöchentlich KPIs berechnen und an Teams versenden.
• Exportläufe
  Abfragen als CSV/XLSX/PDF generieren und automatisch bereitstellen/versenden.
• Kombiniert in Abläufen
  Sync liefert die Zielmenge, Report führt je Datensatz maßgeschneiderte Abfragen aus und versendet personalisiert.