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Report anlegen oder bearbeiten

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Report anlegen oder bearbeiten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie neue Reports anlegen und bestehende Reports bearbeiten.
Die Neuanlage erfolgt stets in einem linearen Ablauf (Stepper links). So ist sichergestellt, dass alle Teilprüfungen ausgeführt werden.
Bei der Bearbeitung können Sie einzelne Schritte direkt im Stepper anspringen.

Zugriff: Bereich „Reports“ → Schaltfläche „Neuer Report“.

Wege zur Neuanlage

Es stehen vier Wege zur Verfügung:

  1. Assistenten – geführte Einrichtung für typische Szenarien
  2. Neuer Report – leere, manuelle Konfiguration
  3. Aus Vorlage – Start auf Basis geprüfter Best-Practice-Vorkonfigurationen
  4. Report importieren – Übernahme aus einer XML-Datei (z. B. von Test → Produktion)

1) Assistenten

Assistenten führen Sie schrittweise durch die Einrichtung inkl. Hinweisen und Validierungen – z. B. für Stammdaten-Syncs zwischen bestimmten Systemen.

Einsatz, wenn …

  • Sie ein Standardszenario abbilden (z. B. Firma/Person/Adresse).
  • Sie schnell zu einer lauffähigen Konfiguration gelangen möchten.

2) Neuer Report (manuell)

Start mit einem unkonfigurierten Report.
Im ersten Schritt wählen Sie den Report-Typ (allgemeine Daten, Objekte, synchronisierte Daten).

Typische Reihenfolge (manuell):

  1. Report-Typ wählen
  2. Quell-/Zielsystem über Sync indirekt wählen
  3. Abfrage formulieren und Spalten konfigurieren
  4. Planung aktivieren (falls zeitgesteuerter Versand gewünscht)
  5. Speichern

3) Aus Vorlage

Syncler stellt Vorlagen für gängige Szenarien bereit (inkl. Konfiguration, Transformationen, Feldzuordnungen).

Vorgehen:

  1. Vorlage wählen,
  2. Konfiguration prüfen/anpassen,
  3. Speichern.

Sie müssen lediglich den Sync auswählen, der die betroffenen Daten festlegt und je nach Vorlage die passenden Quell-/Zielobjekte einstellen.
Assistenten verwenden intern ebenfalls diese Vorlagen.

Einsatz, wenn …

  • Ein bekanntes Szenario schnell produktiv werden soll.
  • Sie eine erprobte Ausgangsbasis wünschen (geringeres Fehlerrisiko).
  • Einsehen von examplarischen Vorgehensweisen.

4) Report importieren

Import aus einer XML-Datei (z. B. Konfigurations-Transfer von Test → Live).

Vorgehen:

  1. XML auswählen,
  2. Angezeigten Anlageablauf durchlaufen (vergleichbar mit „Aus Vorlage“),
  3. Speichern.

Einsatz, wenn …

  • Sie bestehende Konfigurationen übernehmen oder versionieren.
  • Sie Upgrade-/Rollout-Szenarien unterstützen.

Hinweise & Best Practices

  • Linear anlegen, gezielt bearbeiten: Die lineare Neuanlage gewährleistet, dass alle Validierungen ausgeführt werden. Später können Sie gezielt einzelne Schritte im Stepper ansteuern.
  • Versionierbar arbeiten: Vor größeren Änderungen Export (XML) anfertigen.