Sync mit CleverReach
Bei der Synchronisation mit CleverReach müssen einige Besonderheiten in Bezug auf die Gruppen-Konfiguration und den Aufbau von Empfängerstrukturen berücksichtigt werden.
Für die Integration mit CAS/SmartWe oder Sage CRM stehen darüber hinaus spezielle Syncs zur Verfügung, die die Gruppenanlage, Zuordnung und Rückmeldung automatisiert unterstützen.
Grundlagen der CleverReach-Integration
In CleverReach sind Empfänger in Empfängergruppen organisiert. Diese können entweder als eigenständige Kopien oder als Verweise auf eine globale Empfängergruppe gespeichert werden.
- Globale Gruppen bieten den Vorteil, dass Stammdaten zentral gepflegt werden können. Änderungen müssen nur einmal am globalen Empfänger vorgenommen werden.
- Informationen zu Abmeldungen oder Kampagnenaktionen werden dagegen gruppenbezogen gespeichert.
Benutzerdefinierte Felder (Attribute) können in CleverReach global für den gesamten Account oder gruppenspezifisch definiert werden.
Damit Syncler diese Felder korrekt verwenden kann, werden sie beim Schemaabruf automatisch ermittelt und in das Empfänger-Schema eingefügt.
Hinweis: Gruppenspezifische Attribute stehen nur dann zur Verfügung, wenn für den Konnektor eine Standardgruppe definiert wurde.
Es wird empfohlen, nach Möglichkeit mit globalen Attributen zu arbeiten, um eine konsistente Feldstruktur sicherzustellen.
Der Konnektor
Die Konfiguration des CleverReach-Konnektors kann in der Online-Dokumentation eingesehen werden:
CleverReach-Konnektor
Parameter „Gruppen-ID“
Der Parameter Gruppen-ID definiert eine Standardgruppe für alle Zugriffe mit diesem Konnektor.
Er beeinflusst folgende Funktionen:
- Abruf von gruppen-spezifischen Attributen, die im Empfänger-Schemaobjekt bereitgestellt werden
- Einschränkung auf diese Gruppe für Lese- und Schreibvorgänge
- Abruf von Resultaten (z. B. Abmeldungen, Öffnungen, Bounces, Klicks) ausschließlich innerhalb dieser Gruppe
Verwenden Sie diesen Parameter nur, wenn Sie ausschließlich mit einer festen Gruppe arbeiten möchten.
Wird eine Standardgruppe gesetzt, erfolgt auch die Verarbeitung von Kampagnen-Ergebnissen nur für diese Gruppe.
Alternativ kann die Gruppen-ID direkt im Sync definiert werden.
So können Sie z. B. eine globale Empfängergruppe für Stammdatenpflege verwenden, während Resultate aus verschiedenen Gruppen abgerufen werden.
CAS/SmartWe Verteiler
In CAS genesisWorld und SmartWe können Verteilerlisten angelegt werden, mit denen Zielgruppen für Newsletter oder Kampagnen gepflegt werden.
Für diese Szenarien stehen spezielle Syncs zur Verfügung.
Zusätzlich können die Datensatztypen Newsletter und NewsletterResp verwendet werden, um Kampagnenhistorien und Reaktionen abzubilden.
Übersicht der verfügbaren Syncs
1. CAS Adresse nach CleverReach Empfänger
Synchronisiert Adressen aus CAS/SmartWe nach CleverReach als Empfänger.
Dieser Sync kann direkt oder über den Verteiler-Sync verwendet werden, um Feldzuordnungen und Transformationen zu definieren.
Eine ausschließliche Nutzung über den Verteiler-Sync überträgt nur Verteileränderungen, nicht aber Adressänderungen.
- Parameter: Abweichende Gruppen-ID → ermöglicht die Festlegung einer zentralen Empfängergruppe
- Empfohlen für Stammdatenpflege mit Änderungsübertragung
2. CAS Verteiler nach CleverReach Gruppe
Überträgt Verteilerlisten als Gruppen und deren Adressen als Empfänger nach CleverReach.
Voraussetzung: Der Sync CAS Adresse nach CleverReach Empfänger muss zuvor eingerichtet werden und wird als Sync für Empfänger ausgewählt.
3. CleverReach Abmeldung nach CAS Adresse
Liest Abmeldungen oder inaktive Empfänger aus einer Gruppe und aktualisiert die zugehörigen Adressen.
Eine Neuanlage ist ausgeschlossen.
Die Gruppe wird über die Standardgruppe oder über die abweichende Gruppen-ID festgelegt.
4. CleverReach Abmeldung nach CAS Verteiler
Liest Abmeldungen und aktualisiert die zugehörige Verteilerliste, indem abgemeldete Adressen entfernt werden.
Der Verteiler wird über Datensatz-Abbildungen zwischen Gruppe und Verteiler ermittelt.
5. CleverReach Reports nach CAS Newsletter
Erstellt Newsletter-Datensätze zu einzelnen Kampagnen und überträgt Resultate (Öffnungen, Klicks, Bounces).
Optional kann über den Parameter Gruppen-ID eine spezifische Kampagnengruppe definiert werden.
6. CleverReach Bounced nach CAS Response
Überträgt Bounces (Zustellfehler) zu Kampagnen als NewsletterResp-Datensätze.
Parameter: Kampagnen-ID, optionale Filter (z. B. from, to, linkid).
7. CleverReach Geklickt nach CAS Response
Überträgt Klicks aus Kampagnen als NewsletterResp-Einträge.
Der geklickte Link steht als ID zur Verfügung (Details über Schemaobjekt links).
8. CleverReach Geöffnet nach CAS Response
Überträgt Öffnungen von E-Mails in Kampagnen als NewsletterResp-Datensätze.
9. CleverReach Versendet nach CAS Response
Erfasst Versendungen in Kampagnen und legt diese als Response-Einträge an.
Sage CRM Marketing-Center
Das Marketing-Center-Addon für Sage CRM bietet ebenfalls Verteilerfunktionen.
Personen oder Firmen können in Gruppen organisiert werden, die sich für E-Mail-Kampagnen eignen.
Syncler stellt auch hierfür spezialisierte Syncs bereit.
Übersicht der verfügbaren Syncs
1. Sage CRM Person nach CleverReach Empfänger
Synchronisiert Personen aus Sage CRM nach CleverReach als Empfänger.
Kann auch indirekt über den Marketing-Center-Sync für Gruppeneinträge genutzt werden.
- Parameter: Abweichende Gruppen-ID → zentrale Empfängergruppe für Stammdatenpflege
- Bei aktiver Zeitsteuerung auch für Änderungsübertragung geeignet
2. Sage CRM Marketing-Center Gruppe nach CleverReach Gruppe
Überträgt Gruppen aus Sage CRM als Gruppen nach CleverReach. Diese dienen als Basis für die Zuordnung der Empfänger.
3. Sage CRM Marketing-Center Eintrag für Personen nach CleverReach Empfänger
Überträgt Personen-Einträge einer Gruppe nach CleverReach.
Voraussetzung: Der Sync Sage CRM Person nach CleverReach Empfänger muss eingerichtet und als Sync Person nach Empfänger verknüpft werden.
4. CleverReach Empfänger nach Sage CRM Person
Liest Empfänger aus einer Gruppe und überträgt diese nach Sage CRM als Personen.
Parameter: Abweichende Gruppen-ID → z. B. für globale Stammdatengruppe.
5. CleverReach Empfänger nach Sage CRM Marketing-Center Eintrag
Überträgt Empfänger aus einer Gruppe nach Sage CRM als Gruppeneinträge.
Verwendet denselben Sync wie Empfänger nach Person, um Zuordnungen und Transformationen zu übernehmen.
6. CleverReach Versendet nach Sage CRM Kommunikation
Überträgt Versendungen aus Kampagnen nach Sage CRM als Kommunikationseinträge.
Die Zuordnung der Person erfolgt automatisch über die E-Mailadresse.
7. CleverReach Mailing nach Sage CRM Marketing-Center Gruppe
Erstellt Kampagnen als Gruppen im Marketing-Center.
Neue Gruppen werden unter der Hauptgruppe angelegt, die mit der CleverReach-Gruppe verknüpft ist.
8. CleverReach Reports nach Sage CRM Marketing-Center Gruppen
Überträgt Kampagnen-Resultate als Untergruppen (Öffnungen, Klicks, Bounces etc.) zur Kampagnengruppe und ordnet Personen automatisch zu. Dieser Sync überträgt dabei alle Resultatarten als separate Untergruppen und ordnet ebenfalls die Personen der Gruppe zu.
9. CleverReach Abmeldung nach Sage CRM Person
Aktualisiert Personen in Sage CRM auf Basis von Abmeldungen oder Inaktivitäten aus CleverReach.
Keine Neuanlage von Personen.
10. CleverReach Bounced nach Sage CRM Kommunikation
Erfasst Bounces (Zustellfehler) als Kommunikationseinträge.
Parameter: Kampagnen-ID, optionale Filter (from, to, linkid).
11. CleverReach Geklickt nach Sage CRM Kommunikation
Überträgt Klicks auf Kampagnenlinks als Kommunikationseinträge.
Die Zuordnung der Person erfolgt automatisch über die E-Mailadresse.
12. CleverReach Geöffnet nach Sage CRM Kommunikation
Überträgt Öffnungen von E-Mails als Kommunikationseinträge in Sage CRM.
Auch hier erfolgt die Zuordnung über die E-Mailadresse.
Hinweise und Best Practices
- Nutzen Sie nach Möglichkeit globale Empfängergruppen und globale Attribute, um die Pflege zu vereinfachen.
- Verwenden Sie abweichende Gruppen-IDs, wenn bestimmte Syncs auf einzelne Kampagnen oder Verteiler eingeschränkt werden sollen.
- Für CAS/SmartWe empfiehlt sich die Einrichtung separater Syncs für Adressen, Verteiler und Resultate.
- In Sage CRM sollte das Marketing-Center korrekt installiert und mit den benötigten Gruppen- und Kommunikationstabellen verknüpft sein.